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北京理财规划师VIP班招生简章

拿到高级理财规划师证书

优惠价:12800

市场价:¥12800

联系电话:010-64701570

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开班时间 上课地点 班级名称 价格 班级状况 班制 班级操作
2017-04-01 北京未名九天教育科技有限公司 北京理财规划师VIP班招生简章 ¥12800 招生中 周末班 去看看
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     随着国内经济与资本市场的繁荣发展,个人财富近年来得以迅速积累,个人投资意识也不断增强,社会对于理财的热情空前高涨,理财需求也日趋旺盛。加上国家金融改革以及民间融资的蓬勃发展,各类民间融资机构以及金融机构纷纷以“以客户需求为中心”的顾问式的理财服务模式来抢夺市场。理财市场的兴起、混合经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会,更是挑战。

目前,理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。根据人力资源和社会**部的统一部署,理财规划师国家职业资格一级的试验性培训鉴定工作在北京开展。因此,为缓解各类金融机构对专业的个人理财规划师的迫切需要,提高其从业人员个人理财方面专业水平。本培训中心每年春秋二季在北京举办高级理财规划师(国家一级)职业资格认证培训班。现将有关事项通知如下:

一、培训鉴定对象:

1、 证券公司的投资顾问和客户经理;

2、 保险公司、基金公司业务经理及相关人员;

3、 投资中介公司、咨询公司、理财公司及经纪公司专业人员;

4、 贷款担保机构、贷款中介机构和银保工作专业从业人员等;

5、 提供理财咨询的其他专业人员,如律师、会计、注册会计师等;

6、 银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

7、 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的人员;

二、申报条件(具备以下条件之一):

1、 连续从事本行业工作19年以上;

2、 具有本科学历或中级职称,连续从事本行业工作13年以上;

3、 具有硕士研究生及以上学历或高级职称,连续从事本行业工作10年以上;

4、 取得本职业理财规划师职业资格**后,连续从事本行业工作3年以上;

经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业**。


三、课程设置:(以实际授课内容为准):

当前经济热点分析及中国金融理财市场形势与政策改革

促进民间投资**发展的意义、举措及影响

“十八大”战略目标解读:新机遇、新挑战、新任务

当前货币政策与外汇形势及金融行业征信体系建设

风险管理、风险识别与度量、风险控制案例分析

资产管理与机构、资产管理业务流程与运作方法

风险投资(VC)的运作流程与决策、风险投资的风险及管理

各国基本市场概述、理财体系发展与风险投资及资本运作

私募基金的各种组织形式、特点及私募基金的风险分析方法

私募基金的设立、项目选择、项目决策、风险管理与退出渠道

价值评估的原则、标准与方法及红利贴现一般估价模型、股权自由现金流贴现模型、期权估价模型等主要模型的选择

税收筹划的原理、技术与程序及企业日常运营的税收筹划方案

合理避税、国际税收筹划方法、资产保全措施

客户财产分配、高端投资品选择、资产配置与传承的制定

民间投资理财实务中各种热点疑难法律问题解析与探讨

商业银行的发展与创新及银行中间业务的开拓与创新

证券投资中的理财规划、技术分析及实战运用

新形势下保险业的发展现状与问题、产品的开发与创新、保险资金的运用与风险管理


四、师资团队:

拟邀国内著名经济学家、政府相关金融监管机构、金融研究领域权威专家、相关金融机构实战专家、财务专家以及优秀理财规划师联袂授课。

五、培训申报**程序:

申报人员须将有关费用寄(汇)至指定账户。

1、 申报人员须将填写好的《培训报名回执表》发送邮件;早报名者可及早领取到培训教材以及网络授课等资料,便于提前自学,有利于**鉴定考试。

2、 会务组接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《国家职业资格鉴定申报表》、《高级理财规划师国家职业资格培训教程》等资料和教材。

3、 申报人员务必于开班前一周将加盖公章的《国家职业资格鉴定申报表》及相关资料(身份证、学历证复印件各两份;二寸免冠蓝底正装照片5张)发送至会务组,会务组将报送人力资源和社会**部门审定。


六、证书发放与介绍:

鉴定合格者,由人力资源和社会**部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格**》(简称国家职业资格**)。该**是我国迄今唯一直接面向我国理财规划专业人员颁发的国家级资格**,全国通用,并按照国际公约可在全球150个国家互换互认,是金融行业领域的顶级认证,金领身份的象征。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发【1999】9号文件),职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入国家人事档案,享受国家规定的相应福利待遇。在不同城市与地区及不同机构享受不同程度的入户、入学及政府津贴等各类优待。**全国统一编号,可登录人力资源和社会**部官方网站——国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询。

七、培训及鉴定考试时间、地点:

每年3月、9月

培训周期:三天,具体时间详见通知

名额有限,以符合申报条件学员交款为准,报满为止。

八、收费标准:

1.   学员学习费用每人12800元,包含报名费、资格审查费、教材费、培训费、考试费、评审费、专家费、场地费等

2、二级(5800),三级(3800)

九、报名须知:

为确保您的学习名额和学习的及时参加、请提前将《报名回执表》填好后传真或Email到会务组,我们将有专人与您联系确认,并及时发出《培训确认通知》,培训的时间、地点等详细信息请以《培训确认通知》为准,敬请留意。谢谢!

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  • 课程质量评分: 5.0分

    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

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