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金融理财师AFP

熟悉考题类型,增强对考题的敏感性,熟悉机考系统、培养解题的速度与技巧

优惠价:详询

市场价:¥详询

联系电话:15980593912

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一、主题:金融理财师AFP招生简章

二、广告标语:

AFP班,集中辅导,**无忧。

金融理财规划师AFP 成就您专业理财顾问的职业之路

维克多教育——10年专注金融教育培训,国家高级理财师立项单位

费用:15230

三、正文:

(一)维克多教育培训优势:

维克多教育

其他机构

针对性

面授4天,直击考点,考什么,讲什么

面授18天,AFP官方教材理论知识

教学资料

内部课件,仅104页,全真模考系统

官方教材1413页,官方标准课件1376页

**

提供服务,承诺100%**。

**不足60%

后续服务

送每场价值380元的活动体验券一年,提供后续学习交流的平台(亲子活动、心理咨询、户外活动、形象打造、手工艺制作、金融理财、TTT培训等)

课程设置

充分考虑将来学习CFP的课程衔接问题,将来学习CFP奠定基础

师资力量

讲师全部来源于考试教研部,精通历年考题和命题规律,精准把握考试核心

以兼职讲师为主,对考试没有研究

班主任服务

专业化教务管理、人性化的客户服务、专业班主任全程护航;奖励先进、优秀学员及优秀班委评比;

有专职班主任负责考勤等事宜

*全方位的后续教育平台

理财规划师、国际财务策划师、心理咨询师、人力资源管理师、学历提升、企业培训师、企业内训等学习一律享受我校VIP折扣;

(三)金融理财师权威认证:AFPAssociate Financial Planner缩写,中文译为金融理财师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,**不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等专业理财人员**分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、*终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,*终实现人生在财务上的自由、自主和自在。

AFP考试流程图

**步:**官方培训取得考试资格

网络,28门作业 案例 结业考试,8280

第二步:参加4天面授班

4天集中面授,6060元

第三步:参加AFP考试

考试报名费:890元

第四步:进行AFP认证,获得AFP证书

(四)学员风采:(照片另附)

(六)AFP资格认证考试培训方案

AFP

n 培训时间4天(32课时)

n 培训方式面授 网络

培训阶段

内容

学习目标

学习时间

**阶段

网络学习

全面学习AFP资格认证考试所包含的内容

初步掌握金融理财的理论框架,掌握简单的专业知识

1个月

第二阶段

基础强化

精讲AFP资格认证考试的基础模块

熟练掌握并运用基础模块的全部考点

2天

第三阶段

能力提升

精讲货币时间价值与财务计算器的运用、家庭财务报表的编制与预算、投资规划

掌握如何为客户编制家庭财务报表并分析数据,如何做投资规划,提高学员的运算能力

2天

增值服务

提供**的权威辅导资料,包括AFP考试真题回顾、金考网网络学习系统、全真机考模拟系统等

熟悉考题类型,增强对考题的敏感性,熟悉机考系统、培养解题的速度与技巧

持续到考试结束

n 面授课程安排

培训阶段

时间

内容

课时

考点精讲

**天

上午

金融理财概述及CFP制度

金融机构功能与监管

基本经济学原理

3小时

下午

货币时间价值与财务计算器

5小时

考点精讲

第二天

上午

房产规划

教育金规划

信用与债务管理

金融理财与法律

3小时

下午

特殊生涯时间理财规划

个人风险管理与保险规划

5小时

考点精讲

第三天

上午

个人税务与遗产筹划

3小时

下午

员工福利与退休规划

家庭财务报表与预算编制

5小时

考点精讲

第四天

上午

投资环境

投资理论及市场有效性

3小时

下午

债券投资

股票投资

衍生金融产品及外汇投资

基金、资产配置与绩效评估

5小时

核心讲师

王晰老师:北京大学经济学硕士,国际金融理财师(CFP)曾任职某商业银个人业务部经理、中国金融理财标准委员北京金融培训中心教研部及内训部副主任,北京金汇华融投资有限公司总经理。自2006年以来,累计为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行等银行总行及分行讲授投资规划近300场;先后为中国邮政储蓄银行四川分行、云南分行、湖南分行等分行高管及支行长做理财及产品营销培训近十场,累计培训学员超出20000人,具有丰富的实务及教学经验,王老师主讲营销实务训练课程。

刁春晓老师:CFP持证人,原任职北京当代金融培训中心网络教育部研究员、讲师,负责AFP/CFP考试培训的研究工作,十分熟悉试题结构及命题规律,AFP/CFP培训经验4年,累计培训学员近10000名。

郑晓聪老师:CFP持证人,中央财经大学金融学硕士,原任职中国金融理财标准委员会考试部(AFP/CFP考试命题方和组织方)。在金标委考试部期间,负责AFP/CFP考试命题及试题管理,十分熟悉历年考试真题,AFP/CFP培训经验4年。

赵聪老师:经济师、原某高校教师,专业从事AFP、证券从业资格考试、银行从业资格、基金销售等课程的教学研究和授课,曾为中国工商银行、建设银行等多家银行机构进行面授、具备丰富的金融考试和培训经验。以自身经验介绍学习技巧,深受学员喜爱。

胡巧霞老师:中国人民大学经济学硕士,专业从事金融理财师(AFP/CFP),证券从业资格考试等课程的教学研究和授课,曾任中国银行、中国石油等机构特聘内训讲师,先后培训学员多达万人。

赵静远老师:毕业于对外经济贸易大学国际金融专业,从事金融分析及培训相关行业近7年,具备丰富的经济学理论与实际综合研判经验和金融培训经验。专业从事AFP/CFP、证券从业资格考试、银行从业资格考试等课程的研究和教学工作。

李楠老师:华金培训金融讲师、金考网金融讲师、研究员,专业从事证券从业、银行从业、中级经济师、AFPChFP、银行校园招聘等考试课程的研发和授课工作,培训经验丰富,深受学员欢迎。

杨明辉老师:曾任某资产管理有限公司项目组重要成员,现任金考网金融讲师、研究员,专业从事AFP、证券从业、银行从业、期货从业等考试课程的教学研究和授课工作。 教学风格:重点突出,讲解生动,逻辑性强。

朱琳老师:曾在某券商任职,现任华金培训金融讲师、金考网专职讲师和教研员,专业从事AFP、证券从业、银行从业、中级经济师、银行校园招聘等考试课程的研究和授课工作,具备丰富的银行业、证券业从业经验和培训经验,深受学员欢迎。

(七)报名联系:

福州五一校区福州市鼓楼区五一北路158号高景商贸中心  15980593912

区:泉州市鲤城区温陵路 


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课程热线 15980593912

客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

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  • 权威性:权威机构认证,严格执行资质审查机制,确保学校真实可靠性!
  • 专业性:引进业界优秀明星团队,真实典型行业案例。
  • 实用性:重点讲解操作与技巧,学员同步实践,学习成果立竿见影。
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