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理财规划师

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,**对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

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  理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球*热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列**。具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在**严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训,为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级、三级职业鉴定培训。


【培训目标】根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,**对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案

4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。


【报考条件】凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。

(3)具有其他专业大学专科及以上学历**,经本职业三级培训达规定标准学时数。

 凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历**后,连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。


【课程内容】基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解


【考核和**颁发】**培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会**部(原:劳动和社会**部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格**。**全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。


【全国统考及授课时间】全国统考时间5月中旬 


【收费标准】费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件、金融计算机等国家职业资格二级(技师)4900元 国家职业资格三级3900元九、


【报考资料及联系方式】  

 1、填写国家职业资格统一鉴定申报表    

 2、两寸免冠彩色照片四张              

 3、身份证、学历**原件及复印件各一份              

 4、专业工作年限证明并加该单位公章    


【全国免费咨询电话】

【何老师】18571542938 【微信】:18571542938 【Q  Q】:1636964004

     

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    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

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