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助理理财规划师

优惠价:2800

市场价:¥详询

联系电话:020-87228439

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开班时间 上课地点 班级名称 价格 班级状况 班制 班级操作
2017-09-01 广东金侯资产管理有限公司 广州助理理财规划师培训 ¥2800 招生中 周末班 去看看
2017-07-01 广东金侯资产管理有限公司 广州助理理财规划师 ¥2800 招生中 周末班 去看看


理财规划师招生简章

一、考试简介:

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
凡考核合格者,由国家人力资源和社会**部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,可在官方网站查询 http://www.osta.org.cn(国家人力资源和社会**部),是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用!
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二、报考条件:
国家人力资源和社会**部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
助理理财规划师(职业资格三级):具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
三、报名考试时间
随时报名,滚动开班;集中培训,统一考试。
四、报名资料:
1.培训报名表二份2、**高学历证书复印件二份3、身份证正反面复印件二份
4、蓝底二寸照片七张5.工作证明 6.近两年的工作业绩7.金融行业相关发表论文两篇
五、报考费用
助理理财规划师(职业资格三级):2800元/人
六、面授培训课程
一.理财规划师职业资格基础知识
**章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
二.理财规划师职业资格专业技能
**章 风险管理与保险规划
第二章 投资规划
第三章 税收筹划
第四章 退休养老规划
第五章 财产分配与传承规划
第六章 综合理财规划
七、鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷考试的方式。理论知识考
试与专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。一级、二级还须进行综合评审。
理论知识考试时间不少于90分钟,专业能力考核时间不少于90分钟,综合评审时间不少于30分钟。

课程评论

  • 5.0 综合评分
  • 课程质量评分: 5.0分

    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

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