

理财规划师招生简章
一、考试简介:
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
凡考核合格者,由国家人力资源和社会**部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,可在官方网站查询 http://www.osta.org.cn(国家人力资源和社会**部),是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用!

二、报考条件:
国家人力资源和社会**部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
国家理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
三、报名考试时间
随时报名,滚动开班;集中培训,统一考试。
四、报名资料:
1.培训报名表二份2、**高学历证书复印件二份3、身份证正反面复印件二份
4、蓝底二寸照片七张5.工作证明 6.近两年的工作业绩7.金融行业相关发表论文两篇
4、蓝底二寸照片七张5.工作证明 6.近两年的工作业绩7.金融行业相关发表论文两篇
五、报考费用
国家理财规划师(职业资格二级):5800元/人
六、面授培训课程
一.理财规划师职业资格基础知识
**章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
二.理财规划师职业资格专业技能
**章 风险管理与保险规划
第二章 投资规划
第三章 税收筹划
第四章 退休养老规划
第五章 财产分配与传承规划
第六章 综合理财规划
七、鉴定方式:
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷考试的方式。理论知识考
试与专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。一级、二级还须进行综合评审。
理论知识考试时间不少于90分钟,专业能力考核时间不少于90分钟,综合评审时间不少于30分钟。
学习保障
- 权威性:权威机构认证,严格执行资质审查机制,确保学校真实可靠性!
- 专业性:引进业界优秀明星团队,真实典型行业案例。
- 实用性:重点讲解操作与技巧,学员同步实践,学习成果立竿见影。
- 易学性:独特的在线学习和全方位的互动答疑O2O模式。
机构信息
- 机构名称:
广东金侯资产管理有限公司
- 机构信誉:
- 机构热线:
13326485015
- QQ咨询: