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国家高级理财规划师

优惠价:8800

市场价:¥详询

联系电话:020-87228439

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开班时间 上课地点 班级名称 价格 班级状况 班制 班级操作
2017-09-01 广东金侯资产管理有限公司 广州国家高级理财规划师 ¥8800 招生中 周末班 去看看
2017-07-01 广东金侯资产管理有限公司 广州国家高级理财规划师 ¥8800 招生中 周末班 去看看


理财规划师招生简章

 一、考试简介:

 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
 凡考核合格者,由国家人力资源和社会**部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,可在官方网站查询 http://www.osta.org.cn(国家人力资源和社会**部),是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用!
 
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二、报考条件:
 国家人力资源和社会**部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
国家高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一
 1. 连续从事本职业工作19年以上。
 2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
 3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
 4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
 5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
 
三、报名考试时间
随时报名,滚动开班;集中培训,统一考试。 
 
四、报名资料:
   1.培训报名表二份2、**高学历证书复印件二份3、身份证正反面复印件二份
4、蓝底二寸照片七张5.工作证明 6.近两年的工作业绩7.金融行业相关发表论文两篇
 
 
五、报考费用
国家高级理财规划师(职业资格一级):8800元/人
 
 
六、面授培训课程 
一.理财规划师职业资格基础知识
 **章 理财规划基础
 第二章 财务与会计
 第三章 宏观经济分析
 第四章 金融基础
 第五章 税收基础
 第六章 理财规划法律基础
 第七章 理财计算基础
 第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
 
二.理财规划师职业资格专业技能
 **章 风险管理与保险规划
 第二章 投资规划
 第三章 税收筹划
 第四章 退休养老规划
 第五章 财产分配与传承规划
 第六章 综合理财规划
 
七、鉴定方式
 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷考试的方式。理论知识考
试与专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。一级、二级还须进行综合评审。
 理论知识考试时间不少于90分钟,专业能力考核时间不少于90分钟,综合评审时间不少于30分钟。

课程评论

  • 5.0 综合评分
  • 课程质量评分: 5.0分

    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

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