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武汉理财规划师培训考试

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2016年《理财规划师》培训班招生简章



理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
凡考核合格者,由国家人力资源和社会**部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,可在官方网站查询 http://hb.osta.org.cn(湖北省职业技能鉴定指导中心),是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用!

国家人力资源和社会**部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
一、国家高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
二、国家理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
三、助理理财规划师(职业资格三级):具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

每年5月、11月,具体时间以湖北省人社厅文件为准

提前45天报名办准考证。


一寸彩照4张,身份证复印件2份,毕业证(或学生证)复印件2份,一二级另需工作证明原件2份(要求有单位公章)。
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷考试的方式。理论知识考试与专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。一级、二级还须进行综合评审。
理论知识考试时间不少于90分钟,专业能力考核时间不少于90分钟,综合评审时间不少于30分钟。

一.理财规划师职业资格基础知识
**章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
二.理财规划师职业资格专业技能
**章 风险管理与保险规划
第二章 投资规划
第三章 税收筹划
第四章 退休养老规划
第五章 财产分配与传承规划
第六章 综合理财规划
三.考前准备指南及名师精准押题辅导
四.论文写作基本要求和写作设计

五.论文写作方法及评审要求

【全国免费咨询电话】
【何老师】18571542938 【微信】:18571542938 【Q  Q】:1636964004

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