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助理理财规划师

为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要,提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才

优惠价:3350

市场价:¥4020

联系电话:17706537281

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    国家劳动和社会**部批准的由理财规划师专业委员会编写的《理财规划师国家职业标准》于2004年8月面向社会正式颁布,这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中,也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。有权威专家预计,我国理财规划师的缺口为20万人;2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年,理财规划师将成为国内*具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。 
    为贯彻劳动与社会**部关于做好理财规划师职业资格鉴定考试的文件要求,**理财规划师考试认证工作在浙江省健康有序地开展,浙江大学经国家劳动和社会**部批准,开展财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作,现将有关招生及报考事项通知如下:

一、【职业定义】:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、【职业等级】:理财规划师(国家职业资格二级),助理理财规划师(国家职业资格三级)

三、【培训目的】:为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要,提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。预测2年内,理财规划师将成为继律师、注册会计师后*热门的黄金职业,国家劳动与社会**部于2005年8月开始推出理财规划师国家职业资格认证工作。

四、【报考对象】:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,投资中介人员,基金及咨询、经纪业相关人员,理财咨询的相关人员,以及从事或准备从事本职业的人员。

五、【报考条件】:
——理财规划师国家职业资格二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学本科学历**,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。
——助理理财规划师国家职业资格三级(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业**。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。  
(4)具有其他专业大学专科及以上学历**,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历**,经本职业正规培训达规定标准学时数,并取得结业**(大四学生可以报考,可以享受学生价)

六、【考核和**颁发】:理财规划师列入国家劳动社会**部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。  理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试**后进行。全部模块考试**,(考试未**下次免费培训)颁发由国家劳动和社会**部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格**》,该**全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。

七、【培训课程特色】:整个课程**基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

八、【考试及授课时间】
授课时间:周六或周日
教材选用:理财规划师工作要求、理财规划师基础知识
全国统考时间:每年5月和11月中旬,考试内容《基础知识》、《实际操作技能》两部分。加论文答辩
授课地点:下城区朝晖创业园 、西湖区工商大学、下沙财经学院
 
九、【收费标准和培训安排】:
三级:社会考生3350元/人,在校学生:1800元/人(含教材费、培训费、认证费、报名费、理财计算器)。
二级:4100元/人(含教材费、培训费、认证费、报名费、理财计算器)。
(三人以上每人优惠100元/人,)。

十、【师资与特色】:
浙江工商大学金融专业讲师、教授,及相关领域的著名专家及学者。专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。
为学员量身订做职业发展规划,帮助学员在不同发展时期获得明晰的发展远景
学员加入我们的理财专家库,优先享有向各大合作伙伴推荐的机会;
学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财等方面的讲座、会议、沙龙等。
 
【报名方式】:
1.填写报名表格(CFP培训资格申请表、CFP工作经验认定表);
2.提交报名资料(身份证复印件、*高学历原件、免冠,2寸照片4张);
3.以上审核**后——交付培训费用——学员等待入学.

课程热线 17706537281

客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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