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禅城理财规划师(二级)培训

1)集中学习和分散学习相结合,老师授课指导和个人自主学习相结合。配合课程实践,角色扮演等互动项目,增加课程趣味性以及实用性。 2)按照教材编排课程,系统全面的学习教材课程知识。进行有效的应试辅导,确

优惠价:4800

市场价:¥5760

联系电话:19966272383

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一、招生对象

★保险公司的培训经理、营销部管理人员、高级业务员、内勤人员


★第三方理财公司理财顾问、理财经理、培训经理;


★基金公司销售经理、客户服务人员;


★银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;


★投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;


★证券公司的投资顾问和客户经理;


★提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;


★其他想从事个人理财业务的人员;


★在校大三、大四相关专门学生(专科、本科);



二、课程内容

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、法律基础、税收基础、理财计算基础、理财计算器操作指南


专业技能:现金规划和教育规划、投资规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、风险管理和保险规划


提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指/期货、公司上市策划


考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解



三、培训方式

1)集中学习和分散学习相结合,老师授课指导和个人自主学习相结合。配合课程实践,角色扮演等互动项目,增加课程趣味性以及实用性。


2)按照教材编排课程,系统全面的学习教材课程知识。进行有效的应试辅导,确保能够顺利**资格认证考试。


3)**理财工具和理财规划案例分析,使学员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告。


4)金融营销课程使学员熟练掌握实战营销技巧,增强面对面的客户谈判能力。


5)商务礼仪课程提高从业人员社交礼仪等方面的常识,更好的包装自己,营销产品。



四、师资力量

由国家劳动和社会**部委派教授、专家执教;中山大学、广东省金融学院、广东商学院金融学院专家教授;保险、财务、投资公司职业经理人、理财专家。



五、考试设置

经本次理财规划师培并取得结业**的学员,参加全国人力资源和社会**部职业技能鉴定中组织的国家统一鉴定试点考试,考试合格者将获得国家劳动和社会**部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格**,**全国范围统一编号,网上注册登记管理,全国通用。


六、课程时间

考前两个月开课,共12天。(报名需提前预报名)

(逢周六周日 上午900-1200 下午1400-1700



七、培训费用

助理理财规划师(三级):3800/人。(含报名费,教材费、考试大纲、练习资料费、考试鉴定)由于理财规划师属于金领新兴职业,为**上课效果,名额有限先报先得,专业班限人数40人。



理财规划师(二级):4800/人。(含报名费,教材费、考试大纲、练习资料费、考试鉴定)由于理财规划师属于金领新兴职业,为**上课效果,名额有限先报先得,专业班限人数40人。



详情请咨询专业老师:(在线预约,免费试听>>


课程热线 19966272383

客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

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