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理财规划师

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规

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招生简章

您知道巴菲特的一句名言吗?


----华尔街是唯一一个开劳斯莱斯的人来请教搭地铁的人的意见的地方!


这就是新财富观下的理财经纪人(理财规划师)。

随着中国社会结构的深层次变革,人们不得不开始承认,一个具有较稳定生活状态,中高水平收入,对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”,正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。以平均标准计算,目前中国家庭年收入在6万-10万元之间的人群即可算“中产阶层‘,而符合这一标准的人群在中国已接近一亿,并且,这一社会群体正在随着中国经济的发展而不断壮大。这样一个规模化的“中产阶层”,他们从“均贫富”的社会结构中脱颖而出,相对拥有更多收入稳定且逐渐增长的财富,也同时具有相对较强的风险承受能力。通常来说,追求良好生活品质成为这一群体的共同目标,更为重要的是,他们已经意识到投资理财的重要性。但是,如何打理好自己的财产?确实是一门大学问。个性化理财需求“中产阶层”进入到了“理财时代”!然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,专业的理财规划人才非常紧缺。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。
据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的**发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会**部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。


职业概况
理财规划师(ChFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。按照中华人民共和国劳动和社会**部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握...


职业现状
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是时机正当。


培训对象
从事或志于从事理财相关工作的人士,包括:
(1)金融从业人士:理财规划师**是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等机构从业人员*重要的资质和能力证明文件;
(2)企业财务人员:**培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力,使公司理财及资本运作更具效益;
(3...




报名条件

三级理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)具有以*级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业**。
(2)具有本专业或相关专业专科及以上学历**。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历**,连续从事本职业工作一年以上。
(4)具有其他专业专科及以上学历**,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业**。

二级理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作5年以上。
(2)取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。
(3)具有本专业或相关专业大学本科学历**,连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。
(6)取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。

报名资料

1、填写《全国职业资格鉴定申报表》2份; 2、学历证、身份证原件及复印件各2张;
3、一寸彩色照片3张,两寸彩色照片6张。

全国统考个人申报表

部分课程
课 程 名 称
课 程 详 细 内 容
CFP的中国本土文化
CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧
理财投资学
理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、其它投资产品分析
理财投资规划
投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、投资规划实战案例
国内税收制度与税务
筹划
个人税务筹划、税收相关重要法规
社会**与企业年金
社会保险、社会救济与社会福利、企业年金
个人风险管理
风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析
保险规划
保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策
子女教育与退休规划
子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析
房屋与遗产规划
房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、遗产规划实战案例分析
理财规划综合分析实战
理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案
考前串讲及总复习
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