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学文教育理财规划师三级**班

为适应全社会对理财规划人员的需求,规范从业人员的职业行为,根据人力资源和社会**部规定,在国家人力资源和社会**部培训就业司的领导下,由人力资源和社会**部职业技能鉴定中心负责全国统一鉴定工作的组织管

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理财规划师简介
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

 

职业方向
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
(2)证券公司的投资顾问和客户经理。
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
(6)各行各业的高级管理人员
(7)有志于从事理财规划的人员
(8)信托投资、房地产、、等相关人员
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

**等级
理财规划师初级(也叫理财规划师三级)
理财规划师中级(也叫理财规划师二级)
理财规划师高级(也叫理财规划师一级)

培训和鉴定要求
为适应全社会对理财规划人员的需求,规范从业人员的职业行为,根据人力资源和社会**部规定,在国家人力资源和社会**部培训就业司的领导下,由人力资源和社会**部职业技能鉴定中心负责全国统一鉴定工作的组织管理,在全国开展理财规划师培训、职业资格鉴定工作

报名条件
理财规划师三级年满18周岁
理财规划师二级年满28周岁

报名时间
理财规划师上半年报名时间:每年3月初开始,4月中旬结束
理财规划师上半年报名时间:每年9月初开始,4月中旬结束

考试时间
理财规划师上半年考试时间:每年5月第三周的周末
理财规划师下半年考试时间:每年11月第三周的周末

考试内容
理财规划师三级:理财规划师理论知识、理财规划师专业能力
理财规划师二级:理财规划师理论知识、理财规划师专业能力、理财规划师综合评审

考试形式
理财规划师三级:理论知识和专业能力均为上机考试
理财规划师二级:理论知识、专业能力综合评审均为上机考试

师资力量
喻宏:1991年7月参加工作,在中国工商银行天津市分行担任理财顾问,1998年5月至2006年9月,天津指南针科技发展公司,担任总经理,2006年9月至今在南开大学金融系担任讲师,主讲课程有:个人理财、货币银行学、国际金融、股指期货、创业板等。

个人主要研究方向有:个人理财,金融学与金融投资等。
个人荣誉有:南开大学管理学硕士,南开大学商学院特聘讲师,天津理财规划师协会理财,天津学文教育理财规划师特聘讲师。

培训优势

(一)南开大学、天津师范大学等高校一线老师、理财规划专业硕士生导师亲临授课,为研究生考试搭建与导师交流的平台。

(二)国家劳动部理财规划师讲师亲临授课,提供考试内部信息。

(三)天津考试点,考场统一安排,为您确保考试高**。

(四)本校开班授课,提高学习效率、节省日常时间。

(五)网课、直播课、基础面授、**小班等课程相结合,学院派、实战派、考试派老师相结合, **考试。

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客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

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