金程教育

您当前的位置:首页 > 上海 > 理财规划师> 理财规划师(二级)国家职业资格认证(ChFP)培训

理财规划师(二级)国家职业资格认证(ChFP)培训

理财规划师(二级)

优惠价:4800

市场价:¥5760

联系电话:15000411174

分享 收藏

理财规划师(二级)国家职业资格认证(ChFP)培训

 

理财规划师(二级)国家职业资格认证(ChFP)培训 理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会**部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在**严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。 

 

为此上海金程国际金融专修学院特开办理财规划师国家职业资格认证培训班。为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级职业鉴定培训。 

 

一、培训目标

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,**对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 

2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置; 

3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案; 

4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划; 

5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案; 

6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

 

二、培训师资

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者。师资实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。 

 

三、资格认证

**培训,参加统考后,考试合格者将获得由劳动和社会**部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格**。国家理财规划师职业资格**是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师**。国家劳动和社会**部是唯一具有颁发国家职业资格**的权威机构。**全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

 

四、考试时间 

考试时间为每年5月和11

 

五、授课方式和培训费用

授课方

培训费用

二级面授培训

4800

 

费用说明:

1、上述培训价格包括考试指定使用教材一套和随堂课程讲义资料,不包含(鉴定费、考试费、金融计算器及其他相关费用)

2、所有学费均包含教材费用,各班次赠送资料有所不同

3、金程教育保留*终解释权

优惠措施:

1、金程教育老学员可享受培训费8.5折的优惠,在校学生凭学生证享受9折的优惠
2、学员3人或3人以上同时报名,享受95折优惠;公司团体报名请直接洽机构
3、参加金程教育举办的多种活动及讲座。
4、网上教学专区,面向学员免费开放,论坛资料免费下载。
5、持续培训CFAFRM、CPA、CMA股票/证券/期货培训、保荐人、财务顾问享受折扣价。

备注:未**考试者,满足培训全勤条件的,可免费重读下期相应班级,但仅限一次,凭考试成绩单办理,未参加考试者不得重读

 

六、培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》(三本)

该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版发行。

 

七、证  书

考试合格者,由国家劳动和社会**部统一颁发理财规划师国家职业资格等级**(二级)。

 

八、报考条件

只需具备以下条件之一:

1、连续从事本职业工作13年以上。 

2、取得本职业三级职业资格**后,连续从事本职业工作5年以上。 

3、取得本职业三级职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。 

4、取得本专业或相关专业大学本科学历**后,连续从事本职业工作5年以上。 

5、具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业三级职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上。 

6、具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业三级职业资格**后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。 

7、取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。 

 

九、考试科目

基础知识、专业能力、综合评审。考试题型均为选择题,考试形式均为上机考试。

 

十、报名咨询

现场报名: 

每期培训班名额有限,以符合上述条件的学员交款为准,报满为止。 

 

提交资料: 

单位开具两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章); 

身份证复印件2份; 

学历证明原件(原件留存审核并留复印件2份); 

二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份; 

课程热线 15000411174

客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

申请免费试听

课程评论

  • 5.0 综合评分
  • 课程质量评分: 5.0分

    老师教学评分: 5.0分

    机构服务评分: 5.0分

  • 我要评价
最多能输入400个字
看不清?换一张
点击提交

校区地图

  • A上海金程教育培训有限公司
    机构地址:

    杨浦区松花江路25**号

    附近公交:

    10号线国权路

  • B金程复旦校区
    机构地址:

    上海市杨浦区松花江路2539号复旦科技园1号楼12楼

    附近公交:

    10号线国权路

  • C上海交大金融培训中心
    机构地址:

    徐汇区华山路1954号3楼

    附近公交:

    10号线交通大学

  • D金程浦东校区
    机构地址:

    上海市浦东新区张杨路601号华诚大厦7012室(八佰伴东侧,

    附近公交:

    9号线商城路

  • E徐汇校区
    机构地址:

    徐汇区广元西路43号613室

    附近公交:

    1号线徐家汇

学习保障

  • 权威性:权威机构认证,严格执行资质审查机制,确保学校真实可靠性!
  • 专业性:引进业界优秀明星团队,真实典型行业案例。
  • 实用性:重点讲解操作与技巧,学员同步实践,学习成果立竿见影。
  • 易学性:独特的在线学习和全方位的互动答疑O2O模式。

申请试听名额

已有10254人申请免费试听

01电话咨询 | 15000411174

QQ:1807402303
加盟合作:0755-83654572
意见反馈